Customer Relationship Management – system do zarządzania relacjami z klientami, śledzenia kontaktów i procesów sprzedażowych.
Co trzyma CRM
CRM zbiera firmy, osoby, rozmowy i etapy sprzedaży. Zamiast skrzynek mailowych kilku osób jest jedna historia kontaktu.
System nie sprzedaje sam. Porządkuje to, co zespół i tak robi: oddzwania, wysyła oferty i pamięta ustalenia.
CRM a skrzynka i arkusz
Arkusz wystarcza przy kilku leadach. Przy większym zespole giną statusy i nikt nie wie, kto oddzwonił.
Gotowy CRM obejmuje typową sprzedaż. Dedykowany panel ma sens, gdy proces jest ściśle związany z produkcją, serwisem albo uprawnieniami.
Zapytanie ze strony
Formularz na stronie tworzy lead w CRM. Handlowiec dostaje zadanie, a po rozmowie zmienia etap na ofertę albo rezygnację. Kierownik widzi, ile spraw stoi.
Co ustalić przed wdrożeniem?
- Jakie etapy ma Wasza sprzedaż?
- Kto ma widzieć wszystkie kontakty, a kto tylko swoje sprawy?
- Skąd mają wpływać leady: strona, telefon, mail?
Powiązane pojęcia
Definicja ma charakter informacyjny. Przy konkretnym projekcie zakres, koszty i terminy ustalamy indywidualnie.
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2026